Un joven llamado Brian sufre unas extrañas alucinaciones por la noche y, al despertarse, descubre una curiosa criatura parecida a una babosa pegada a su cuerpo. 

Se trata de un parásito devorador de cerebros llamado Elmer, que se dedica a administrar elevadas dosis de una droga psicodélica y muy adictiva al muchacho con el fin de mantenerlo bajo su control y de lograr que éste le proporcione materia gris humana.